赵云的两万五千大军共分为三路。
东路五千人由俞涉率领，从长安出发经子午谷小路直插汉中，西路五千人由黄龙率领，从武都郡出发，经陈仓古道直逼沔阳，包抄南郑侧后，中路大军一万五千人，由赵云亲自率领经斜谷南下，直逼阳平关。
按照张宝与贾诩的预谋，赵云的中路大军从斜谷大张旗鼓南下，以吸引张鲁的注意，等汉中大军云集阳平关与赵云大军对峙之时，俞涉、黄龙的东、西两路奇兵突然从侧后杀出，兵临南郑城下。
果然，当张鲁军与赵云率领的黄巾军大战正炽，虽然俞涉、黄龙率军出现在汉中平原时，已成两支疲惫之师，但就是这样两支疲惫之师，却让南郑的张鲁大惊失色，心中最后的一点抵抗意志也烟消云散，俞涉、黄龙两路残兵距离南郑还有百余里时，张鲁便下令张卫打开阳平关，迎奉赵云大军开进汉中。
汉献帝初平十四年八月，黄巾军兵不血刃攻下南郑，汉中太守张鲁率众投降。