本部一万人马和张秀实隔河对峙。一个月后，张秀实却不得不撤走了。因为天皇王阿保机来了命令，让他火速赶回临潢府听令。
早在大唐册封耶律剌葛为奚王的时候，就降旨要耶律剌葛注意，一旦阿保机出兵渤海，奚王便要救援渤海。可是在耶律剌葛心目中，阿保机自己才是第一大敌，把抗契丹视为上策，不愿把兵力浪费到渤海那么远的地方，就以防御契丹为由拒绝向东用兵。后来有渤海国使节来与奚王相约攻打契丹，耶律剌葛就乘机大造契丹南侵的舆论。这就引起了契丹天皇王阿保机的警觉，立即做出迎战奚军的决策。调张秀实回京，就是要他参加对奚战争。
春秋战国，互有攻伐。现在各地都是独立王国，乱仗也是此起彼伏。契丹国和渤海国的短暂战争，因为奚王耶律剌葛真假参半的举动而匆匆结束。大审理见张秀实撤兵远去，终于松了一口气。可是这时候渤海国面临的形势依然严峻：后高句丽国又向鸭绿江东岸发动进攻。
金弓裔占了南海府，势力迅速壮大起来。他本是新罗国王子，因为受到王室排挤而出家为僧，曾发誓要灭掉国王杀光所有新罗人。这时新罗国和后百济国激战正酣，正是金弓裔挥师南下夺取新罗国正统王权的好机会。
可是这个当过和尚的新罗国王子却一反常态，不再把新罗国的王权看在眼里，而是独出心裁地要利用佛教来建立佛国统治。他自称弥勒佛现身，头戴金帻，身披方袍，以长子为青光菩萨，以次子为神光菩萨，他又自述“佛经”二十余卷，其中全是为自己歌功颂德的歪理邪说，当做立国之本。他的师父释聪和尚批评金弓裔所
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