奚族又称‘山北奚’。
去年二月，阿保机‘袭山北奚，破之。’十一月，又‘遣偏师讨奚、霫诸部及东北女真之未附者，悉破降之。’（霫，xi，族名，共有三部。活动区域在今呼林、洮儿河两流域，霫与奚杂处，历史上霫、奚并称。）与黑车子室韦相同，面对日益壮大的契丹部族侵扰，奚人、霫人也依附于接壤的藩镇，希望得到他们的保护。只是令他们失望的是——从来就没有什么救世主！那些藩镇不是自顾不瑕，就是暴政虐民，哪里会顾及到这些远在山北的小族。
随着阿保机的崛起，室韦、奚、霫等部族皆听契丹节制。奚族更是成了为契丹戌边的藩属，只是因为契丹部族的残酷压榨盘剥，不得已叛服无常。
阿保机最初对奚族并不是一味的使用武力征服，而是采取了怀柔政策。在阿保机还在任契丹部族夷离堇的时候，就开始了对奚族的征伐。想要入塞去幽、燕之地掳掠，必须得经过奚族人的领土。
面对打上门来的昔日同族，奚族人在大酋长术里的统率之下，倚险而垒，契丹铁骑不善攻坚，面对奚人的森严壁垒、一时间无法攻拔。眼见的契丹战士死伤甚众，阿保机只好停止强攻，派出了有胆有识的耶律曷鲁前往劝降。他的想法与兵圣所言‘不战而屈人之兵，善之善者也’不谋而合，可见战争艺术多是在战争中学习所得。武力只是达成目的的一个手段，却不是惟一。减少部族勇士的牺牲才是第一，生口对于氏族部落的重要性无须赘言。
曷鲁奉命前往招降，阿保机只交给他一只箭杆。之所以会有如此情形，到不是阿保机有意这样轻忽。此时，
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