就是后来的钱塘江)、长江、淮河、黄河、海河五水，为南北交通第一枢纽。在运河开凿以前，淮河支流泗水本来就发挥着沟通南北的作用。泗水在黄河改道以前自山东南流，汇入淮河，稍加开凿，便能起到沟通南北的作用。西晋时，杜预曾鼓励王濬直捣建康，一举灭吴，然后率大军‘自江入淮，逾于泗汴，溯河而上，振旅还都，亦旷世一事也。’可知汴、泗二水藉淮河而连通黄河、长江两大水系应该是较早之事。桓温、刘裕北伐，都曾开通泗水水道。山东所处的位置，正好监控南北水运交通的大动脉。
另外，胶东半岛为海上运输的一大中转地。三国时，孙吴联络辽东的公孙渊，便经由此地。刘宋时，被北魏俘虏的朱修之取道辽东，泛海经东莱而逃回扛南。隋及我朝伐高丽，从海路发起的进攻都是以此处为前进基地。因此仆以为：山东以自守则易弱以亡，以攻人则足以自强而集事。”
李曜心道：“海路问题你看得还太浅，除了进攻高丽、连接辽东之外，元代经营海运，转输东南财赋供给京师，这里又是其一大中转地。就算连接辽东，也不是只走走使者就算输，到了明代，统制东北的辽东都指挥使司隶属于山东布政司，海路就是其往来的重要通道。”
但总的来说，李巨川的总结，在这个时代已经极其难得，李曜点头赞道：“诚如下己所言，山东地形的封闭性不如其它边角之地，三面均可能受敌，不易固守；且山东低山丘陵方圆不过几百里，缺乏纵深，几处险要一被突破，全境即可能被击穿。”
他微微挺胸，傲然道：“天下纷乱之际，山东易成割据之地。如
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