行动是在外交大臣东乡茂德的指导下进行，东乡在得到桥本的报告后，立刻决定以保留天皇制、不赔款、不驻军和自己审判战犯为底线与杜勒斯谈判，这从一开始便突破了内阁给出的底线。
这个条件让杜勒斯产生很大兴趣，华盛顿得到杜勒斯的报告后，立刻对整个事情进行评估，杜勒斯的上司战略情报句局长多诺万认为可以与日本人接触下，试探下日本人的态度，特别是要注意日本政界内部的和平力量，评估下这股力量的大小。
杜勒斯拿到华盛顿的命令，就开始与小岛不定期见面。双方对见面的理解不同，必然导致双方在见面后的谈话中态度不同。
几次见面后，杜勒斯敏锐感觉到小岛是带着东京的条件来谈判的，而且日本人给出的条件还可以谈，他立刻将这个发现向华盛顿报告，多诺万在取得白宫同意后，决定让杜勒斯开始与小岛进行秘密谈判，试探下日本是否可能投降。
不过由于华盛顿没有给出谈判条件，杜勒斯在谈判中没有提出条件，小岛只能将东京的条件作为基础提出来，这个举动让杜勒斯断定日本人是真想求和了。
可就在这时，马里亚纳会战结束，联合舰队惨败，美军攻克塞班岛，随后向关岛发动进攻。这个胜利，让华盛顿底气十足，将小岛的条件抛在一边，杜勒斯在上次见面后便告诉小岛，日本要想获得和平，条件只有一个，无条件投降。
桥本无奈的向国内报告，让他意外的是，当天便接到东京指令，东乡茂德在电报中将条件再度下降：保留天皇制。只要能满足这条，日本立刻便能签署和平协议。桥本拿到电报后，
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