一败涂地。
蒋介石不清楚的是鲍罗廷的离开代表共产国际内部对华工作方针的变化。1925年11月冯玉祥利用郭松龄反奉，向直隶的奉系将领李景林发动进攻，12月李景林败退山东，与张宗昌合兵组成直鲁联军，冯玉祥独占直隶、京津。
中国北方局势的发展让一直为冯玉祥提供帮助的共产国际大受鼓舞，苏联驻华大使加拉罕提出中心**的计划，国民党和共产党联手发起首都**，数万北京工人和学生包围了执政府，占领警察局，虽然没有获得最后成功，在政治上却震撼全国。
此时再看中国北方的地图，奉系张作霖还是占据东三省，可是郭松龄反奉让他损失了大部分。李景林张宗昌占据山东，冯玉祥为首的国民军占据直隶、京津、河南、察哈尔、甘肃、绥远。
再起地吴佩孚竖起讨贼联军的大旗，这时他宣布贼是奉系，要求借道河南，讨伐山东的直鲁联军。河南督军岳维竣不敢答应，假途灭虢的故事两千年前就上演过，他派部将蒋士杰守住信仰。不准吴军士兵一兵一卒出武胜关，吴佩孚这下拿住理由了。转身联奉，宣布贼是冯玉祥，派冦英杰进攻信阳，引发信阳大战。信阳大战让吴佩孚丢尽颜面，让孙传芳起了别样心思。
12月底郭松龄兵败身死，缓过气来的张作霖稍稍休整就出兵华北，冯玉祥定下心来。发现他陷入二张与吴的包围之中，就在国民党宣布二大开幕的当天宣布下野，由张之江代理总司令，以缓和压力。
尽管如此，国民军地军事实力还是比南方的国民**军战强大得多，共产国际在权衡中国地各方政治力量后
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