毕竟他也找不到其他的谈判对手，但是南明的条件依旧让他很难受：首先，南明要求他向南方宣布效忠，这个并不是什么难题，孙可望不打算冒着被消灭的危险独立称帝；其次，南明要求孙可望在倒戈后对李顺作战，这个孙可望也愿意考虑，李顺已经分身乏术，只是山西晋王的军队值得担忧，孙可望发现李定国是个榆木疙瘩，没有审时度势的能力；此外，南明要孙可望遵守朝廷宪法，虽然不忙于建立和直辖各省完全相同的卿院制度并交出所有权利，但是陕西需要向宪政制度靠拢，三十年后就要在全国议会的监督下开始正式省卿院的建设。
最后这条要求是孙可望不愿意答应的，他希望能够维持一个完全独立的藩国，就好像朝鲜的例子般，不过李奉教表示陕西、甘肃都不是朝鲜，这里必须纳入宪政版图，但是孙可望可以安享一世富贵。李奉教还表示如果孙可望愿意，他可以把协议改成孙可望在世时陕西保持原状，但是这个协议的变动孙可望就更不能同意了，他担忧这样会导致南方朝廷一心取自己性命。
最后几经谈判双方还是无法达成协议，李奉教不同意对方把藩国永世传下去的企图，而孙可望则盼望顺军中央军能够给明军再多造成一些麻烦以便自己继续讨价还价。
“殿下，在内阁授权范围内，我的权利非常大，无论我签署什么样的协议，我的同僚就算提出异议但也会执行协议；可是一旦超出内阁授权范围，无论我今天答应殿下什么那都是无效的，只要有一个条款越权那整个协议都是废纸。”李奉教对孙可望保证道：“没有一届议会会同意陕西这里永远不在宪法管辖之下的
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