光明战争的矮人们已经走过一次高山隘口，对险要的迷雾山脉已有所心理准备。
菲力奇力、比弗波弗邦伯等上次留在蓝山的矮人们则叫苦不迭。他们小声的嘟嘟囔囔，怨东怨西，却又不敢明着发火。
终于，这一天，他们遇到了一场大雷雨——事实上，不仅仅是一场大雷雨，简直就是一场雷暴。
天空中雷声轰鸣，大山闷响阵阵。
冒险小队几乎全被淋成了落汤鸡，又累又冷。只恨不得此刻马上有个躲雨的地方能让他们烤火休息。
这时，一种奇异的震动自大山深处传来。一直在前方默默带队的图尔卡金色的竖瞳一凝，他道：终于来了。
“这不是雷雨。”银白君王飞快的回头，大喊：“米斯兰迪尔，我想我们遇上雷战了！石巨人在相互战斗，我们过不去。”
被雷雨天弄得烦躁不安的巫师眼皮一跳。他努力的张大眼睛，透过瓢泼的大雨，向远处望去。
然后让比尔博几乎吓坏的一幕发生了。
一颗巨大的岩石破开雨幕，朝他们飞来！