台军攻取哈马丹、拜勒寒城。严实立行台于东平。木华黎军攻山西、陕西。南宋遣苟梦玉出使蒙古。至西域铁门关见成吉思汗。二月，邱处机自德兴启程西行，年底至撒麻尔干。1222年太祖十七年嘉定十五年金元光元年三月，邱处机自撒麻尔干出发；四月初，到达成吉思汗的行营。夏，成吉思汗避暑于八鲁湾。冬，返回撒麻尔干。是年，成吉思汗命八剌等追击札兰丁至印度。者别、速不台军攻入谷儿只，破其首府沙马哈，越太和岭入阿速、钦察部地。1223年太祖十八年嘉定十六年元光二年三月，邱处机自西域东返。七月，邱处机至云中，后住德兴龙阳观。是年，南宋第二次遣苟梦玉出使蒙古。木华黎卒于闻喜，子孛鲁袭职。者别、速不台军于阿里吉河大败斡罗思、钦察联军。者别等与成吉思汗会师东归。1224年太祖十九年嘉定十七年金正大元年二月，邱处机回到燕京，住天长观。是年，札兰丁自印度返回波斯，复国。七月，蒙古军第五次征西夏。十一月，夏遣使请降。1225年太祖二十年宋宝庆元年正大二年成吉思汗回到蒙古。武仙杀史天倪叛蒙投金，史天泽袭兄职。彭义斌围攻东平严实。札兰丁进取桃里寺城，占领阿哲儿拜占。1226年太祖二十一年宝庆二年正大三年三月，成吉思汗亲率大军六征西夏。十一月，蒙古军攻取灵州，济南张荣降蒙。1227年太祖二十二年宝庆三年正大四年蒙古军进围中兴府。七月，成吉思汗病逝于军中，旋夏主李蚬出降，处死。西夏亡。邱处机圆寂于长春宫，益都李全降蒙，拖雷监国。1228年拖雷监国元年宋绍定元年正大五年蒙古军入大昌原，败于
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