罗忠显克辰州。闰五月，陈友谅破太平，杀徐寿辉，称帝。国号汉，改元大义。朱元璋置儒学提举司。胡大海取信州。陈友谅攻金陵，兵败还江州。康泰陷邵武。九月，刘福通克盂、赵二州，攻真定。十二月，刘福通取广平。是年，明玉珍自立为陇蜀王。元阳翟王拥兵犯京畿。1361年至正二十一年二月，朱元璋始立盐法，置宝源局，铸大中通宝钱。五月，明玉珍破嘉定等路。七月，陈友谅复克安庆。朱元璋复墩江州。八月，朱元璋破安庆，陈友谅败走武昌。元军攻取山东，红巾军将领田丰等战败降元。朱元璋遣使与元察罕帖木儿通好。九月，明玉珍攻取东川郡县。朱元璋克建昌、饶州。阳翟王阿鲁辉帖木儿被执杀。关先生、破头潘、沙刘二等率红巾军十余万渡鸭绿江攻朔州。十月，元军克济南，旋攻益都。十一月，关先生等取抚、安二州及高丽京城开京。1362年至正二十二年正月，朱元璋攻取陈友谅所据龙兴诸路。关先生、沙刘二等战死于开京。破头潘败退辽阳。三月，明玉珍称帝，建都重庆，国号大夏，建元天统。四月，破头潘于辽阳被俘。元修上都宫阙。五月，明玉珍攻龙州、兴元、巩昌诸地。六月，元将察罕帖木儿被王士诚、田丰剌杀，其养子扩廓帖木儿袭职。九月，刘福通兵败于火星埠。十一月，扩廓帖木儿攻益都，城破，王士诚、田丰被杀。1363年至正二十三年正月，明玉珍遣万胜率兵征云南。朱元璋致书扩廓帖木儿。二月，万胜攻占中庆。三月，吕珍破安丰，杀刘福通，朱元璋救出小明王，置于滁州。四月，陈友谅复围洪都。七月，朱元璋自将救洪都，败陈友谅。八月，陈友谅死
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