战场，他们打不过日本人，长官下令撤退，严宝儿却是个只知道前进不知道后退的傻子，他的心念极其简单，谁对他好他就喜欢谁，谁欺负他他就打谁，顾三四为了把严宝儿拉回来冲上去，结果一颗地雷的爆炸把他们两人炸晕了。等再次醒来的时候，战斗已经结束，他们所在的队伍全军覆没，日军以为他们已经死了，放过了这两具“尸体”。
知道了战争的残酷和自己的弱小，顾三四决定带严宝儿回去，没想到穿着军装走在路上被路过的军队当成逃兵抓了起来，关了几天后直接送去了滇边继续当炮灰。
顾三四教严宝儿用刀用枪，教严宝儿杀人，告诉严宝儿如果遇到欺负他的坏人就要立刻把坏人杀了。严宝儿傻人有傻福，子弹炸弹统统不怕，来了也不知道躲，但炮弹却都长了眼睛不往他身上招呼。严宝儿不怕痛，敌人在他身上捅个窟窿他也不晓得害怕，英勇得叫敌人害怕。
不久之后，顾三四被敌人的子弹击中身亡了。严宝儿不懂事，抱着顾三四的尸体说什么也不放手，抱了三天三夜，他们的连长趁着严宝儿无意识的时候把顾三四的尸体偷走埋了，骗严宝儿说顾三四被敌人抓走了，打了胜战就能把顾三四救回来。于是严宝儿在战场上闷着头往前冲，阴差阳错，居然杀了敌人的中队长，立下大功劳。
战争结束后，人们纷纷离开，严宝儿却没有走。电影的结尾，他坐在顾三四死去的土包上，晃着顾三四送给他的铃铛傻傻地唱着顾三四教给他的歌谣，继续等待永远不会回来的人回来。
这部戏有四分之一的内容都是战斗场面，为了达到最好的效果，沈博衍
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