浑再次兴起并且臣服于突厥。继续骚扰中原边郡，阻碍东西方的丝路交通。唐朝在贞观九年（635年）分南北两路出击吐谷浑：一路由李靖率北路军在闰四月底由青海库山出发，南经柴达木盆地，至新疆且末南的突伦碛；另一路由侯君集率南路军出库山，“历破罗真谷（大非川之东）……转战过星宿海，至于柏海（也就是现在的鄂凌湖）、札陵湖。”吐谷浑从此衰落。
吐蕃王朝在吐谷浑西南兴起之后，向唐朝请婚，太宗未许，松赞干布遂迁怒于吐谷浑，率羊同（象雄部落）共击之，吐谷浑不能抗，走青海之阴，吐蕃尽取其资畜。及唐蕃和好、文成公主下嫁后，吐谷浑也暂得安宁。但是，吐谷浑夹在唐蕃之间，在其内部形成了以诺曷钵为首的亲唐势力和以宣王为首的亲吐蕃势力。《敦煌文书》多处记载吐蕃大论和赞普前往吐谷浑巡视事。吐谷浑王与吐蕃、唐朝皆结为甥舅之国的关系。高宗龙朔三年（663年），东侵的吐蕃终于灭亡了吐谷浑，占有其地。大部分吐谷浑人辗转来到宁夏、陕北、山西西部北部及内蒙古南部地区，与汉族、北方各族相互融合。吐蕃治下的吐谷浑人则为吐蕃征战和后方供应发挥了重要的作用。不过他们的命运也十分凄楚，贞元二十年（804年），随侍御史张荐出使吐蕃的文学家吕温曾写一首《蕃中答退浑词》，序文说：“退浑部落尽在，而吐蕃所鞭挞者，译者诉情于予，因而答之。”词曰：“退浑儿，退浑儿，朔风长在气何衰，万群铁马从奴虏，强弱由人莫叹时。退浑儿，退浑儿，冰销青海草如丝，明堂天子朝万国，神岛龙驹将与谁？”后来，他们逐渐融入吐蕃
100、敦煌曲谱(20/30)